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行业软件

钱柜777娱乐加强版

君诺商超管理系统-君诺商超专家

文字:[大][中][小] 2015-7-26  浏览次数:637

商品分类
本模块是用来记录公司货品类别的基本资料。您可以根据公司货品的具体情况,明确地把所有的货品进行分类,方便您以后对货品进行管理。货品类别资料包含该货品类别的名称,及对该类货品与其他货品的从属关系的定义。
 

新增货品类别资料
1、单击'新增同级'按钮,弹出如下一个商品类别名称框,此时输入商品类别名称,
2、如需新增下一级类别,则单击'新增下级'按钮,然后输入商品类别名称。

修改货品类别资料
1、从货品类别列表窗口中选择一个您要修改的货品类别。
2、单击'修改'按钮,输入需要需要修改货品类别名称,系统自动保存。
 
删除货品类别资料
1、从货品类别列表窗口中选择一个您要删除的货品类别资料。
2、单击'删除'按钮,
3、如果该货品类别资料未在任何业务中使用过,则系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该货品类别资料。选择'确定',则相应的货品类别资料被删除,选择'取消',则放弃删除该货品类别资料的操作。
4、如果该货品类别资料已在业务中使用过,则系统给出提示,您不能删除该货品类别资料。

商品档案
模块用来记录您公司货品的品名规格、种类、价格、货商等有关资料,方便您对以后所发生的销售、采购业务的查询。
 
新增货品资料
单击'新建'按钮,弹出如下窗口:
 
3、在条码以及商品名称编辑框内输入该货品资料的条码、品名及规格以及其他任何您想输入的信息,包括:
单位:商品的基本单位。
参考进价:该货品在进货时的参考进价。在采购进货中,当您选择购买该货品时,此处输入的参考进价将被自动带入单价栏,此处输入的参考进价是不含税的。
零售价:该货品在前台销售时的参考售价。在前台销售中,当您输入该货品时,此处输入的零售价将被自动带入单价栏,此处输入的零售价是不含税的。
批发价:该货品在后台批发销售时的参考售价。在批发销售开单中,当您选择销售该货品时,此处输入的批发价将被自动带入单价栏,此处输入的批发价是不含税的。
会员价:该货品在前台销售时的会员价。在前台销售开单中,当您选择销售该货品而且是会员客户时,此处输入的会员价将被自动带入单价栏,此处输入的会员价是不含税的。
产地:表示该商品的所属产地。
货品类别:该货品资料所属的类别,它由货品类别资料提供。
品名属性:表示该货品所属的品名范筹,比如属于吃的还是穿的等等。
品牌:表示该商品所属的品牌
所属柜组:如果是有专柜的商场,此时就需要用到柜组了,表示该商品是属于哪个柜组的,到时月底结算时就比较方便。
其它信息:可输入一些该商品的其它有关的说明
此商品是否积分:表示该商品在前台会员销售的时候需不需要积分,选中表示需要积分
前台允许打折:表示该商品在前台销售的时候,收银员可不可以进行打折处理
是否有库存:表示该商品需不需要进行库存管理,比如某些劳务费用等就不需要进行库存管理。
此商品停用:表示该商品停止业务往来
前台允许改价:表示该商品在前台销售的时候是否允许更改售价
前台销售不定价:表示该商品在前台销售的时候需要每次输入该商品的价格,因为有些商品是可以议价的。
一品多包装:表示一个商品有多种包装单位,输入包装单位,然后再输入内装数就可以。
一品多码:表示该商品的辅助码,可以为一个商品编制多个编码,前台销售的时候无论输入哪一个编码都可以进行销售。
商品打包:商品打包是将同种商品不同数量的打包,比如一包烟和一条烟,基本单位是一包烟,在商品打包中可增加一条,输入一条烟的条码,然后输入一条烟内含有多少包,价格,这样的话,前台如果是输入包的条码时就是销售一包出去,如果是输入条的条码时就是销售一条出去了,同样库存就扣除了一条内含的数量。
库存上限:即该货品在仓库中允许的最大库存量,一旦超过该库存上限,则每次在进货时都将给出超库存上限进货的提示。因此能起到及时提醒用户暂停进货的作用。
库存下限:即该货品在仓库中允许的最小库存量,一旦低于该库存下限,则每次在销售时都将给出低于库存下限销货的提示。因此能起到提醒用户及时进货的作用。

修改货品资料
1、从货品列表窗口中选择一个您要修改的货品。
2、将光标点击到该商品,然后双击鼠标左键,系统弹出'货品-编辑'窗口。
3、在'货品-编辑'窗口中,修改其中可修改的部分。
4、单击'确定'按钮,保存对该货品资料所做的修改,并关闭该窗口。

删除货品资料
1、从货品列表窗口中选择一个您要删除的货品资料。
2、单击'删除'按钮。
3、如果该货品资料未在任何业务中使用过,则系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该货品资料。选择'确定',则相应的货品资料被删除,选择'取消',则放弃删除该货品资料的操作。
4、如果该货品资料已在业务中使用过,则系统给出提示,您不能删除该货品资料。

隐藏货品资料
您可以在货品资料列表窗口中隐藏一些暂不使用的货品资料,而无需删除它们。货品资料一旦被隐藏,在单据中选择货品时将不再出现被隐藏的货品。其操作步骤如下:
  1、从货品列表窗口中选择一个您要隐藏的货品。
2、将光标点击到该商品,然后双击鼠标左键,系统弹出'货品-编辑'窗口。
  3、在'货品-编辑'窗口中,单击'此商品停用'复选框,使其处于选中状态。
  4、单击'确定'按钮,保存对该货品资料所做的修改,并关闭该窗口。
  5、这样,该货品资料在货品列表窗口中将处于不可见的状态。

  注:如果您想看到所有的货品资料,包括被您隐藏了的货品资料,您可以单击'全部显示'复选框,使其处于选中状态。

  如何使被隐藏的货品资料重新显示出来
  1、单击'全部显示'复选框,使全部货品都显示出来。
  2、选择要处理的已被隐藏的货品资料,对其进行修改。
  '货品-编辑'窗口中,单击'此商品停用'复选框,使其处于清除状态(即非选中状态)。
  3、单击'确定'按钮,保存对该货品资料所做的修改,并关闭该窗口。
  4、隐藏的货品又被重新显示出来,在所有的单据中又可以见到该货品资料。
货商档案
您的公司只要有采购业务发生,就需要对供应商的情况进行全面的了解、统计。为此我们向您提供了一个供应商档案的存储模块。
 
新建货商资料
 
单击'新建'按钮,系统弹出如下窗口。


2、供应商代号一般由系统自动按顺序产生。在供应商名称编辑框输入该供应商的名称。
3、在下面的选项中您可以输入该供应商任何其他您想输入的信息,这些信息包括该供应商的地区、企业类型、地址、联系人、电邮、传真、开户行、帐号、税务登记证、邮编、结帐方式、结帐周期、每月结帐日期、信誉额度以及其它信息。
4、单击'新增'按钮保存当前的供应商资料,并继续新增其他供应商资料。单击'确定'按钮则保存当前新增的供应商资料,并关闭该窗口。单击'取消'按钮,则放弃对当前供应商资料的编辑操作。

修改供应商资料
1、从供应商列表窗口中选择一个您要修改的供应商。
2、单击'修改'按钮,弹出一'供应商-编辑'窗口。
3、在'供应商-编辑'窗口中,修改任何您想要修改的信息。
5、单击'确定'按钮,保存对该供应商资料所做的修改,并关闭该窗口。

删除供应商资料
1、从供应商列表窗口中选择一个您要删除的供应商。
2、单击'删除'按钮。
4、如果该供应商资料未在任何业务中使用过,则系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该供应商资料。选择'确定',则相应的供应商资料被删除,选择'取消',则放弃删除供应商资料的操作。
5、如果该供应商资料已在业务中使用过,则系统给出提示,您不能删除该供应商资料。

复制货商资料
如果需要新建的货商和列表中已有的货商资料差不多的时候,此时就可采用复制功能,将货商资料复制一份,然后修改有关的信息,保存就可以了。

打印货商资料
如需打印货商资料列表,直接点击工具栏上的打印按钮,然后点击打印即可。
客户档案
您的公司只要有销售业务发生,就需要对客户的情况进行全面的了解、统计。为此我们向您提供了一个客户档案的存储模块。
进入界面
您可以在'主界面'中选'客户档案'项进入本模块,如
新建客户资料
 
击'新建'按钮,系统弹出如下窗口。
 
2、客户代号一般由系统自动按顺序产生。在客户名称编辑框输入该客户的名称。
3、在下面的选项中您可以输入该客户任何其他您想输入的信息,这些信息包括该客户的地区、企业类型、地址、联系人、电邮、传真、开户行、帐号、税务登记证、邮编、结帐方式、结帐周期、每月结帐日期、信誉额度以及其它信息。
4、单击'新增'按钮保存当前的客户资料,并继续新增其他客户资料。单击'确定'按钮则保存当前新增的客户资料,并关闭该窗口。单击'取消'按钮,则放弃对当前客户资料的编辑操作。

修改客户资料
1、从客户列表窗口中选择一个您要修改的客户。
2、单击'修改'按钮,弹出一'客户档案-编辑'窗口。
3、在'客户档案-编辑'窗口中,修改任何您想要修改的信息。
5、单击'确定'按钮,保存对该客户资料所做的修改,并关闭该窗口。

删除客户资料
1、从客户列表窗口中选择一个您要删除的客户。
2、单击'删除'按钮。
4、如果该客户资料未在任何业务中使用过,则系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该客户资料。选择'确定',则相应的客户资料被删除,选择'取消',则放弃删除客户资料的操作。
5、如果该客户资料已在业务中使用过,则系统给出提示,您不能删除该客户资料。

复制客户资料
如果需要新建的客户和列表中已有的货商资料差不多的时候,此时就可采用复制功能,将客户资料复制一份,然后修改有关的信息,保存就可以了。

打印客户资料
如需打印客户资料列表,直接点击工具栏上的打印按钮,然后点击打印即可。
仓库资料
本模块是用来记录您公司的仓库名称和位置,您可以运用本模块的功能,设一个多元化的仓库组,对您的货品进行科学的管理
 
新建仓库资料
 
1、单击'新建'按钮,自动建立一行空白数据。
仓库编码自动产生,在'仓库名称'中输入相应的仓库名称。
输入相应的其它信息:联系人、地址、电话、邮编、传真等
4、单击'新建'按钮保存当前的仓库资料,并继续新增其它仓库资料。单击'保存'按钮则保存当前新增的仓库资料。
 
修改仓库资料
1、从分类列表窗口中选择一个您要修改的仓库。
2、然后修改仓库名字或其它信息。
3、单击'保存'按钮,保存对该仓库资料所做的修改。
 
删除仓库资料
1、从地区列表窗口中选择一个您要删除的仓库。
2、单击'删除'按钮。
3、如果该仓库资料未在任何业务中使用过,则系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该仓库资料。选择'确定',则相应的仓库资料被删除,选择'取消'按钮,则放弃删除仓库资料的操作。
4、如果该仓库资料已在业务中使用过,则系统给出提示,您不能删除该仓库资料。

打印仓库资料
如需打印仓库资料列表,直接点击工具栏上的打印按钮,然后点击打印即可。
进价调整单
现实生活中,有多种原因会使商品的价格变动(如由于国家政策的改变发生价格变动、因为企业产品结构的调整使存货陈旧过时引起价格变动),进价调整单模块就是处理这类工作。
进入界面
您可以在导航图的'采购管理'页,选'进价调整单'图标,或在'采购'菜单里,选'进价调整单'项,进入进价调整单模块,如下图:
 
新增进价调整单
 1、当打开进价调整单窗口时,该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态,可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态,此时即可输入一张新的进价调整单。
2、单号:系统自动连续编号,不可以修改。
3、经办人:选择负责该订单的经办人
4、在窗口下部明细列表框中录入赠送的货品名称、新价格等信息:
  输入调价的品名规格
    1.在商品编码栏直接输入相应货品编码。
    2.通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框,选择货品。
  计量单位:计量单位是在定义货品资料时定义的,此处不可以修改。
  旧价:如果您在货品资料中输入了该货品的进价,系统将会自动给出这一进价,供您参考。此处不可以修改。
    新价:此外可输入调整后的进价。
  每张进价调整单可以输入多种货品,如何在录完一种货品后增加另一种货品明细:
    1.您可以用鼠标按右键,增加一行。
    2.用键盘回车到下一行。
5、点击"保存"按钮保存单据,保存完后即马上会提示是否审核,如需审核则点是,不需要审核就点击否,要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。

修改进价调整单
 
、浏览要修改的进价调整单:
通过点击'浏览'按钮,在切换到的业务查找窗口,从中选出要修改的进价调整单。
2、在找出的进价调整单中,修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮,保存对该单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该单的修改,并关闭该窗口,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能修改。

删除进价调整单
1、采用修改进价调整单中介绍的办法,查找到要删除的进价调整单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮,则相应的进价调整单删除,选择'否'按钮,则放弃删除该单,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能删除。

打印进价调整单
如需将进价调整单打印出来,直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。

数据影响:此单据生效后库存数量不影响,只影响商品档案中的参考进价。
本模块用来记录采购订货的相关数据,以便在收货时引用,加强采购计划的执行。
 进入界面
  您可以在导航图的'采购管理'页,选'采购订货单'图标,或在'采购'菜单里,选'采购订货单'项,进入采购订货单模块,如下图:
 新增采购订货单
 1、当打开采购订货单窗口时,该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态,可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态,此时即可输入一张新的采购订货单。
2、有效期:系统默认有效期为一个月,可以修改。
3、单号:系统自动连续编号,不可以修改。
4、选择供应商:在'供应商'栏的下拉列表框中选择相应的供应商。
5、仓库:选择该订单的仓库
6、业务员:选择负责该订单的业务员
7、在窗口下部明细列表框中录入采购的货品名称、数量、单价等信息:
  输入采购订货的品名规格
    1.在商品编码栏直接输入相应货品编码。
    2.通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框,选择货品。
  计量单位:计量单位是在定义货品资料时定义的,此处不可以修改。
  数量:在数量栏录入订货数量。
  单价:如果您在货品资料中输入了该货品的参考进价,系统将会自动给出这一参考进价,供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。
  金额:该栏的金额是根据数量,单价计算而来,用户无需操作。
  发生数量:发生数量是不可录入的,它的作用是在以后根据该订货单发生'入库验收'时,收到的实际数量在这里的自动反映。
  每张采购订单可以订购多种货品,如何在录完一种货品后增加另一种货品明细:
    1.您可以用鼠标按右键,增加一行。
    2.用键盘回车到下一行。
8、录入备注:在编辑框中录入您采购货品的有关事项。
9、点击"保存"按钮保存单据,保存完后即马上会提示是否审核,如需审核则点是,不需要审核就点击否,要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。

修改采购订货单
 
1、浏览要修改的采购订货单:
通过点击'浏览'按钮,在切换到的业务查找窗口,从中选出要修改的采购订货单。
2、在找出的采购订货单中,修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮,保存对该订单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该订单的修改,并关闭该窗口,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能修改。

删除采购订货单
1、采用修改采购订货单中介绍的办法,查找到要删除的采购订货单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮,则相应的采购订货单删除,选择'否'按钮,则放弃删除该采购订货单,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能删除。

打印采购订货单
如需将采购订货单打印出来,直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。

数据影响:此单据生效后不影响任何库存数量以及库存金额
入库验收单 
用于记录详细的采购收货业务,可以引用订单进行收货,也可以人工录入单据。
 
进入界面
您可以在导航图的'采购管理'页,选'入库验收单'图标,或在'采购'菜单里,选择'入库验收单'项进入模块,如下图:
 新增入库验收单
   当打开入库验收单窗口时,该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态,可以通过点击'增加'按钮使其处在新增状态,此时即可输入一张新的入库验收单。
 方法一:引用采购订单收货
  1、输入单据日期:系统默认单据的日期为当前系统日期,可以修改。
  2、选择供应商:在'供应商'栏的下拉列表框中选择相应的供应商。
3、选择订单:单击订单号后面的按钮,在弹出如下窗口,
 在此窗口中,列出了该供应商的全部未执行完毕的订单,选择一订单,双击它或点"确定"按钮,订单的数据自动复制到入库验收单中。系统是完全复制订单,订单数据与实际执行有差异时,可以修改。未执行完毕的订单可以留待以后执行。
4、进货单号:由系统自动连续编号,不可以修改。
 5、选择进货仓:单击'仓库'后边的下拉框,在弹出的下拉列表中选择。
 6、付款日期:系统默认为当天,可更改,表示该入库单的付款日期。
7、录入备注:需要时可以在'备注'编辑框中,录入备注事项。
 8、录入业务员:从业务员下拉列表框中,选择执行采购任务的业务员。
 
方法二:手工录入单据
  1、录入单据日期、供应商、进货仓库、业务员等资料,操作方法引用订单。
2、在窗口下部明细列表框中录入采购的货品名称、数量、单价等信息:
    1.在商品编码栏直接输入相应货品编码。
    2.通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框,选择货品。
  计量单位:计量单位是在定义货品资料时定义的,此处不可以修改。
  数量:在数量栏录入进货数量。
  单价:如果您在货品资料中输入了该货品的参考进价,系统将会自动给出这一参考进价,供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。
  金额:该栏的金额是根据数量,单价计算而来,用户无需操作。
零售价:如果您在货品资料中输入了该货品的零售价,系统将会自动给出这一零售价,供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。
售价金额:该栏的金额是根据数量,零售价计算而来,用户无需操作。
税率:默认为 0 ,用户自输入 比如17% 输入0.17 即可。
税额:该栏的金额是根据金额,税率计算而来,用户无需操作。
3、录入备注:在编辑框中录入您采购货品的有关事项。

点击"保存"按钮保存单据,保存完后即马上会提示是否审核,如需审核则点是,不需要审核就点击否,要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。
修改入库验收单
 
1、浏览要修改的入库验收单:
通过点击'浏览'按钮,在切换到的业务查找窗口,从中选出要修改的入库验收单。
2、在找出的入库验收单中,修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮,保存对该入库单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该入库单的修改,并关闭该窗口,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能修改。

删除入库验收单
1、采用修改入库验收单中介绍的办法,查找到要删除的入库验收单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮,则相应的入库验收单删除,选择'否'按钮,则放弃删除该入库验收单,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能删除。

打印入库验收单
如需将入库验收单打印出来,直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。

数据影响:此单据生效后为存数量增加,库存金额增加,货商应付款增加。
赠送入库单
本模块用来记录货商赠送商品给公司入库相关数据。
 进入界面
  您可以在导航图的'采购管理'页,选'赠送入库单'图标,或在'采购'菜单里,选'赠送入库单'项,进入赠送入库单模块,如下图:
 新增赠送入库单
 1、当打开赠送入库单窗口时,该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态,可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态,此时即可输入一张新的赠送入库单。
2、付款期:系统默认有效期为当天,可以修改。
3、单号:系统自动连续编号,不可以修改。
4、选择供应商:在'供应商'栏的下拉列表框中选择相应的供应商。
5、仓库:选择该赠送入库单的仓库
6、经办人:选择负责该订单的业务员
7、原始单号:是货商随货物一起的单据号码
8、在窗口下部明细列表框中录入赠送的货品名称、数量、单价等信息:
  输入赠送的品名规格
    1.在商品编码栏直接输入相应货品编码。
    2.通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框,选择货品。
  计量单位:计量单位是在定义货品资料时定义的,此处不可以修改。
  数量:在数量栏录入赠送的数量。
  单价:单价此时认为零,因为赠送过来的商品是没有成本的,所以就不用录入单价,但如果您要录入的话也可以。
  金额:该栏的金额是根据数量,单价计算而来,用户无需操作。
零售价:如果您在货品资料中输入了该货品的零售价,系统将会自动给出这一零售价,供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。
售价金额:该栏的金额是根据数量,零售价计算而来,用户无需操作。
税率:默认为 0 ,用户自输入 比如17% 输入0.17 即可。
税额:该栏的金额是根据金额,税率计算而来,用户无需操作。
  每张赠送入库单可以输入多种货品,如何在录完一种货品后增加另一种货品明细:
    1.您可以用鼠标按右键,增加一行。
    2.用键盘回车到下一行。
9、点击"保存"按钮保存单据,保存完后即马上会提示是否审核,如需审核则点是,不需要审核就点击否,要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。

修改赠送入库单
 
1、浏览要修改的赠送入库单:
通过点击'浏览'按钮,在切换到的业务查找窗口,从中选出要修改的赠送入库单。
2、在找出的赠送入库单中,修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮,保存对该单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该单的修改,并关闭该窗口,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能修改。

删除赠送入库单
1、采用修改赠送入库单中介绍的办法,查找到要删除的赠送入库单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮,则相应的赠送入库单删除,选择'否'按钮,则放弃删除该单,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能删除。

打印赠送入库单
如需将赠送入库单打印出来,直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。

数据影响:此单据生效后库存数量增加,货商应付款不影响
采购退货单
在采购退货业务中,可以按单进行退货,也可以不按单退货;在货款结算上,可以退现金,也可以将退货款冲应付款。以上处理用户可以根据实际情况自由选择。

进入界面
  您可以在导航图的'采购管理'页,选'退货返厂单'图标,或在'采购'菜单里,选'退货返厂单'项,进入退货返厂单模块,如下图:
 新增退货返厂单
当打开退货返厂单窗口时,该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态,可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态,此时即可输入一张新的退货返厂单。

方法一:引用进货单退货
在供应商栏选择供应商后,单击'引用进货单'按钮,即弹出一张'入库验收单选择'框口
  2、图中列出了全部进货单,选择某一进货单记录点击可以查看原始单据。选择本次退货对应的进货单,单击'确定'按钮或者双击鼠标左键,原进货单的数据被自制到退货单上。
3、系统默认对原进货单全部退货。如退货数量、单价等信息与原进货单不一致,均可以修改。未退完的进货单以后还可以进行退货。
4、选择退出仓:单击'仓库'后面的下拉按钮,在弹出的下拉列表中选择。
5、录入经办人:从业务员下拉列表框中选择业务员。

方法二:手工录入单据
1、付款期:系统默认有效期为当天,可以修改。
2、单号:系统自动连续编号,不可以修改。
3、选择供应商:在'供应商'栏的下拉列表框中选择相应的供应商。
4、仓库:选择该退货单的仓库
5、经办人:选择负责该退货单的业务员
6、原始单号:是指以前的进货单号或别的单号
7、在窗口下部明细列表框中录入退货的货品名称、数量、单价等信息:
  输入退货的品名规格
    1.在商品编码栏直接输入相应货品编码。
    2.通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框,选择货品。
  计量单位:计量单位是在定义货品资料时定义的,此处不可以修改。
  数量:在数量栏录入退货的数量。
  单价:如果您在货品资料中输入了该货品的参考进价,系统将会自动给出这一参考进价,供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。
  金额:该栏的金额是根据数量,单价计算而来,用户无需操作。
零售价:如果您在货品资料中输入了该货品的零售价,系统将会自动给出这一零售价,供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。
售价金额:该栏的金额是根据数量,零售价计算而来,用户无需操作。
税率:默认为 0 ,用户自输入 比如17% 输入0.17 即可。
税额:该栏的金额是根据金额,税率计算而来,用户无需操作。
  每张退货单可以输入多种货品,如何在录完一种货品后增加另一种货品明细:
    1.您可以用鼠标按右键,增加一行。
    2.用键盘回车到下一行。
9、点击"保存"按钮保存单据,保存完后即马上会提示是否审核,如需审核则点是,不需要审核就点击否,要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。

修改返厂退货单
 
1、浏览要修改的返厂退货单:
通过点击'浏览'按钮,在切换到的业务查找窗口,从中选出要修改的返厂退货单。
2、在找出的返厂退货单中,修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮,保存对该单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该单的修改,并关闭该窗口,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能修改。

删除返厂退货单
1、采用修改返厂退货单中介绍的办法,查找到要删除的返厂退货单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮,则相应的返厂退货删除,选择'否'按钮,则放弃删除该单,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能删除。

打印返厂退货单
如需将返厂退货单打印出来,直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。

数据影响:此单据生效后库存数量减少,货商应付款减少。

货商结算单
您的公司在采购货物后,应向供应商支付货款,支付的方式有多种:您可采用预付款、预付定金、货到付款或分期付款等形式。无论您选择哪种付款形式,本模块都能为您解决这一问题,它可以详细记录与您采购付款相关的各项数据。
 
进入界面
您可以在导航图的'采购管理'页,选'货商结算单'图标,或在'采购'菜单里,选'货商结算单'项,进入货商结算单模块,如下图:
 当打开货商结算单窗口时,该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态,可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态,此时即可输入一张新的货商结算单。
供应商名称:选择需付款的货商
付款方式:选择该笔交易的付款方式
收付款日期:默认为当天,可自行更改
经办人:选择该结算单的经办人
当选择了供应商的时候,系统会自动将该供应商的应付款单据全部列出在下面的表格中
收付标志:“+”号表示是进货的,需要付钱的供应商,“-”号表示是退货,可以冲减应付款
原始单号:表示进货的单号或者是退货的单号
单据金额:表示该单的金额
已付金额:表示该单原来已经付款的金额
尚欠金额:表示该单目前为止尚欠款金额
折扣率:可以输入,比如现在付款按八折,则可以输入0.8进行金额打折
应付金额:表示该单现在需付金额
现付金额:表示本次实际付款金额
币种:可以选择,随意选择付款币种,如果选择了币种的话,那应付金额也会随币种的汇率进行变动。

点击"保存"按钮保存单据,保存完后即马上会提示是否审核,如需审核则点是,不需要审核就点击否,要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。

修改货商结算单
 
1、浏览要修改的货商结算单:
通过点击'浏览'按钮,在切换到的业务查找窗口,从中选出要修改的货商结算单。
2、在找出的货商结算单中,修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮,保存对该单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该单的修改,并关闭该窗口,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能修改。

删除货商结算单
1、采用修改货商结算单中介绍的办法,查找到要删除的货商结算单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮,则相应的货商结算删除,选择'否'按钮,则放弃删除该单,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能删除。

打印货商结算单
如需将货商结算单打印出来,直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。

数据影响:此单据生效后,货商应付款减少。

客户价格表
在批发销售业务中往往会同客户进行价格的约定,给不同的客户,不同的商品可进行不同的价格处理,此模块用来专门记录客户商品的价格。
进入界面
您可以在导航图的'批发销售'页,选'客户价格表'图标,也可以在'批发'菜单里,选'客户价格表'项,进入客户价格表模块,如下图:
新增客户价格表
1、打客户价格表窗口时,出现左右两个区域,左边是所有的客户,右边是已经建立好的货客户商品。
在某个客户下面建立商品价格的话,首先点击该客户,然后再点击新建,此时右边表格中会出现一行空白数据
在商品编码栏中输入商品的编码可将该商品调出到表格中,如果不记得商品编码,则可双击该栏目,在查找界面中将商品调出来
商品调出来后,输入选择价格类型,如果是按价格的话则输入在价格栏中输入该商品给该客户的价格,如果是按折扣的话,那在折扣率中输入该商品给该客户的折扣。
然后点击保存,那么以后该商品给该客户的价格就是按刚刚设定好的价格自动调入到批发销售单中,而且以后只要是该销售品给该客户,那系统会自动将最后的价格更新到客户价格表中,方便下次销售。

以上信息输入完成后,点击”保存” 按钮可将输入的信息保存起来

修改客户价格表
如需修改客户价格表,首先查询到该客户,然后找到该货商的商品,修改价格完后按保存即可。

删除客户价格表
1、如需删除客户价格表,首先查询到该客户,然后找到该货商的商品。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除”客户价格”信息。选择'是'按钮,则相应的客户商品价格将删除,选择'否'按钮,则放弃删除该客户商品价格。

打印客户价格表
如需将客户价格表打印出来,直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。

数据影响:此模块保存后不影响任何库存数量,只影响批发销售单中客户销售时是调用此处设定的价格。
批发调价单
现实生活中,有多种原因会使商品的价格变动(如由于国家政策的改变发生价格变动、因为企业产品结构的调整使存货陈旧过时引起价格变动),批发调价单模块就是处理这类工作。
进入界面
您可以在导航图的'批发销售'页,选'批发调价单'图标,或在'批发'菜单里,选'批发调价单'项,进入批发调价单模块,如下图:
 新增批发调价单
 1、当打开批发调价单窗口时,该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态,可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态,此时即可输入一张新的批发调价单。
2、单号:系统自动连续编号,不可以修改。
3、经办人:选择负责该调价单的经办人
4、在窗口下部明细列表框中录入调价的货品名称、新价格等信息:
  输入调价的品名规格
    1.在商品编码栏直接输入相应货品编码。
    2.通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框,选择货品。
  计量单位:计量单位是在定义货品资料时定义的,此处不可以修改。
  旧价:如果您在货品资料中输入了该货品的进价,系统将会自动给出这一批发价,供您参考。此处不可以修改。
    新价:此处可输入调整后的批发价。
  每张进价调整单可以输入多种货品,如何在录完一种货品后增加另一种货品明细:
    1.您可以用鼠标按右键,增加一行。
    2.用键盘回车到下一行。
5、点击"保存"按钮保存单据,保存完后即马上会提示是否审核,如需审核则点是,不需要审核就点击否,要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。

修改批发调价单
 
1、浏览要修改的批发调价单:
通过点击'浏览'按钮,在切换到的业务查找窗口,从中选出要修改的批发调价单。
2、在找出的批发调价单中,修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮,保存对该单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该单的修改,并关闭该窗口,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能修改。

删除批发调价单
1、采用修改批发调价单中介绍的办法,查找到要删除的进价调整单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮,则相应的批发调价单删除,选择'否'按钮,则放弃删除该单,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能删除。

打印批发调价单
如需将批发调价单打印出来,直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。

数据影响:此单据生效后库存数量不影响,只影响商品档案中的批发价。
批发报价单
本模块用来记录给客户的报价的相关数据,以便随时查询到以前给每个客户的报价。
 进入界面
您可以在导航图的'批发销售'页,选'批发报价单'图标,或在'批发'菜单里,选'批发报价单'项,进入批发报价单模块:
新增批发报价单
 1、当打开批发报价单窗口时,该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态,可以通过点击'新增'按钮,此时即可输入一张新的批发报价单。
2、日期:系统默认当前的系统日期为报价日期,可以修改。
3、单号:系统自动连续编号。
4、选择客户:在'客户'栏的下拉列表框中选择相应的客户。
5、有效天数:该报价的有效天数。
6、经办人:该报价单的经办人。
7、在窗口下部明细列表框中录入报价的货品名称、价格等信息:
  输入报价的品名规格
    1.在品名规格栏直接输入相应货品编码。
    2.通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框,进行商品的选择。
  计量单位:计量单位是在定义货品资料时定义的,此处不可以修改。
  单价:输入给客户的报价。
  每张批发报价单可以输入多种货品,如何在录完一种货品后增加另一种货品明细:
    1.您可以用鼠标按右键,增加一行。
    2.用键盘回车到下一行。
8、录入备注:录入您报价的有关事项。
9、点击"保存"按钮保存单据,保存完后即马上会提示是否审核,如需审核则点是,不需要审核就点击否,要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。
 
修改批发报价单
 
1、浏览要修改的批发报价单:
通过点击'浏览'按钮,在切换到的业务查找窗口,从中选出要修改的报价单。
2、在找出的报价单中,修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮,保存对该订单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该报价单的修改,并关闭该窗口,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能修改。

删除批发报价单
1、采用修改批发报价单中介绍的办法,查找到要删除的批发报价单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮,则相应的批发报价单删除,选择'否'按钮,则放弃删除该批发报价单,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能删除。

打印批发报价单
如需将批发报价单打印出来,直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。

数据影响:此单据生效后不影响任何库存数量以及库存金额
批发订货单
销售订单是企业与客户就商品销售预先签订的协议性质的业务单据,其中包括的主要内容有:客户名称、货品品名规格、数量、单价、交货日期、交货地点等。
  您可以在导航图的'批发销售'页,选'批发订货单'图标,或在'批发'菜单里,选'批发订货单'项,进入批发订货单模块,如下图:
 新增批发订货单
 1、当打开批发订货单窗口时,该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态,可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态,此时即可输入一张新的批发订货单。
2、有效期:系统默认有效期为一个月,可以修改。
3、单号:系统自动连续编号,不可以修改。
4、选择客户:在'客户'栏的下拉列表框中选择相应的客户。
5、仓库:选择该订单的仓库
6、业务员:选择负责该订单的业务员
7、订金金额:输入该客户本次付的订金金额,到时销售时可冲减货款
8、在窗口下部明细列表框中录入采购的货品名称、数量、单价等信息:
  输入批发订货的品名规格
    1.在商品编码栏直接输入相应货品编码。
    2.通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框,选择货品。
  计量单位:计量单位是在定义货品资料时定义的,此处不可以修改。
  数量:在数量栏录入订货数量。
  单价:如果您在货品资料中输入了该货品的批发价,系统将会自动给出这一批发价,供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。
  金额:该栏的金额是根据数量,单价计算而来,用户无需操作。
  发生数量:发生数量是不可录入的,它的作用是在以后根据该订货单发生'批发销售'时,销售的实际数量在这里的自动反映。
  每张批发订单可以销售多种货品,如何在录完一种货品后增加另一种货品明细:
    1.您可以用鼠标按右键,增加一行。
    2.用键盘回车到下一行。
9、录入备注:在编辑框中录入您订单的有关事项。
10、点击"保存"按钮保存单据,保存完后即马上会提示是否审核,如需审核则点是,不需要审核就点击否,要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。

修改批发订货单
 
1、浏览要修改的批发订货单:
通过点击'浏览'按钮,在切换到的业务查找窗口,从中选出要修改的批发订货单。
2、在找出的批发订货单中,修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮,保存对该订单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该订单的修改,并关闭该窗口,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能修改。

删除批发订货单
1、采用修改批发订货单中介绍的办法,查找到要删除的批发订货单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮,则相应的批发订货单删除,选择'否'按钮,则放弃删除该批发订货单,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能删除。

打印批发订货单
如需将批发订货单打印出来,直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。

数据影响:此单据生效后不影响任何库存数量以及库存金额
批发销售单
用于记录详细的批发销售业务,可以引用批发订货单进行销售,也可以人工录入单据。
 
进入界面
您可以在导航图的'批发销售'页,选'批发销售单'图标,或在'批发'菜单里,选择'批发销售单'项进入模块,如下图:
 新增批发销售单
   当打开批发销售单窗口时,该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态,可以通过点击'增加'按钮使其处在新增状态,此时即可输入一张新的批发销售单。
 方法一:引用批发订单销售
  1、输入单据日期:系统默认单据的日期为当前系统日期,可以修改。
  2、选择客户:在'客户'栏的下拉列表框中选择相应的客户。
3、选择订单:单击订单号后面的按钮,在弹出如下窗口,

在此窗口中,列出了该客户的全部未执行完毕的订单,选择一订单,双击它或点"确定"按钮,订单的数据自动复制到批发销售单中。系统是完全复制订单,订单数据与实际执行有差异时,可以修改。未执行完毕的订单可以留待以后执行。
4、销售单号:由系统自动连续编号,不可以修改。
 5、选择销售仓:单击'仓库'后边的下拉框,在弹出的下拉列表中选择。
 6、付款日期:系统默认为当天,可更改,表示该销售单的付款日期。
7、交易日期:系统默认为当天,可更改,表示该销售单的交易日期。
8、录入备注:需要时可以在'备注'编辑框中,录入备注事项。
 9、录入业务员:从业务员下拉列表框中,选择执行采购任务的业务员。
  10、付款方式:表示该单采用哪种付款方式
  11、折扣:输入完商品后,如果客户需要打折,可修改此处,表格中的商品就按此折扣进行价格计算了。
 
方法二:手工录入单据
  1、录入单据日期、客户、销售仓库、业务员等资料,操作方法引用订单。
2、在窗口下部明细列表框中录入销褒的货品名称、数量、单价等信息:
    1.在商品编码栏直接输入相应货品编码。
    2.通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框,选择货品。
  计量单位:计量单位是在定义货品资料时定义的,此处不可以修改。
  数量:在数量栏录入进货数量。
原始价:如果您在货品资料中输入了该货品的批发价,系统将会自动给出这一批发价,供您参考。此处不可以修改。
原始金额:该栏的金额是根据数量,原始价计算而来,用户无需操作。
实际价:如果您在货品资料中输入了该货品的批发价,系统将会自动给出这一批发价,供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。
  实际金额:该栏的金额是根据数量,实际单价计算而来,用户无需操作。
税率:默认为 0 ,用户自输入 比如17% 输入0.17 即可。
税额:该栏的金额是根据实际金额,税率计算而来,用户无需操作。
3、录入备注:在编辑框中录入您销售货品的有关事项。

点击"保存"按钮保存单据,保存完后即马上会提示是否审核,如需审核则点是,不需要审核就点击否,要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。
如果在客户档案中设置了货到付款,那系统会弹出如下界面
 如果全部付款,则直接点确定,如果是付部份款,则点击部分,输入付款金额然后按确定即可。

修改批发销售单
 
1、浏览要修改的批发销售单:
通过点击'浏览'按钮,在切换到的业务查找窗口,从中选出要修改的批发销售单。
2、在找出的批发销售单中,修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮,保存对该批发销售单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该批发销售单的修改,并关闭该窗口,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能修改。

删除批发销售单
1、采用修改批发销售单中介绍的办法,查找到要删除的批发销售单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮,则相应的批发销售单删除,选择'否'按钮,则放弃删除该批发销售单,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能删除。

打印批发销售单
如需将批发销售单打印出来,直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。

数据影响:此单据生效后库存数量减少,库存金额减少,客户应收款增加。
批发退货单
企业在售出货品后,因某些原因客户要求退货,企业根据情况同意退货后,首先应办理'客户退货单',将退货款退还给客户,或将退货款挂入该客户与本公司的有关帐户上。本模块用来记录销售退货的具体内容。
进入界面
  您可以在导航图的'批发管理'页,选'客户退货厂单'图标,或在'批发'菜单里,选'客户退货单'项,进入客户退货单模块,如下图:
 新增客户退货单
当打开客户退货单窗口时,该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态,可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态,此时即可输入一张新的客户退货单。

方法一:引用批发销售单退货
客户栏选择客户后,单击'原始单号'后面的按钮,即弹出一张'批发销售单选择'框.
  2、图中列出了全部批发销售单,选择某一批发单记录点击可以查看原始单据。选择本次退货对应的批发单,单击'确定'按钮或者双击鼠标左键,原批发单的数据被自制到退货单上。
3、系统默认对原批发单全部退货。如退货数量、单价等信息与原批发单不一致,均可以修改。未退完的批发单以后还可以进行退货。
4、选择退出仓:单击'仓库'后面的下拉按钮,在弹出的下拉列表中选择。
5、录入经办人:从业务员下拉列表框中选择业务员。

方法二:手工录入单据
1、付款期:系统默认有效期为当天,可以修改。
2、单号:系统自动连续编号,不可以修改。
3、选择客户:在'客户'栏的下拉列表框中选择相应的客户。
4、仓库:选择该退货单的仓库
5、经办人:选择负责该退货单的业务员
6、原始单号:是指以前的批发单据单号
7、在窗口下部明细列表框中录入退货的货品名称、数量、单价等信息:
  输入退货的品名规格
    1.在商品编码栏直接输入相应货品编码。
    2.通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框,选择货品。
  计量单位:计量单位是在定义货品资料时定义的,此处不可以修改。
  数量:在数量栏录入退货的数量。
  单价:如果您在货品资料中输入了该货品的批发价,系统将会自动给出这一批发价,供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。
  金额:该栏的金额是根据数量,单价计算而来,用户无需操作。
零售价:如果您在货品资料中输入了该货品的零售价,系统将会自动给出这一零售价,供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。
售价金额:该栏的金额是根据数量,零售价计算而来,用户无需操作。
税率:默认为 0 ,用户自输入 比如17% 输入0.17 即可。
税额:该栏的金额是根据金额,税率计算而来,用户无需操作。
  每张退货单可以输入多种货品,如何在录完一种货品后增加另一种货品明细:
    1.您可以用鼠标按右键,增加一行。
    2.用键盘回车到下一行。
9、点击"保存"按钮保存单据,保存完后即马上会提示是否审核,如需审核则点是,不需要审核就点击否,要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。

修改客户退货单
 
1、浏览要修改的客户退货单:
通过点击'浏览'按钮,在切换到的业务查找窗口,从中选出要修改的客户退货单。
2、在找出的客户退货单中,修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮,保存对该单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该单的修改,并关闭该窗口,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能修改。

删除客户退货单
1、采用修改客户退货单中介绍的办法,查找到要删除的客户退货单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮,则相应的客户退货删除,选择'否'按钮,则放弃删除该单,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能删除。

打印客户退货单
如需将客户退货单打印出来,直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。

数据影响:此单据生效后库存数量增加,客户应付款减少。
客户结算单
客户结算单可以处理收取往来款与现款等收款业务情况,当您向客户发出货品并填制了销售单据之后,系统即自动生成该客户的应收款,待以后收到该客户的货款时,您就需要在"客户结算单"环节来进行处理了。
 
进入界面
您可以在导航图的'批发销售'页,选'客户结算单'图标,或在'批发'菜单里,选'客户结算单'项,进入客户结算单模块,如下图:
 当打开客户结算单窗口时,该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态,可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态,此时即可输入一张新的客户结算单。
客户名称:选择付款的客户
付款方式:选择该笔交易的付款方式
收付款日期:默认为当天,可自行更改
经办人:选择该结算单的经办人
当选择了客户的时候,系统会自动将该客户的应付款单据全部列出在下面的表格中
9、收付标志:“+”号表示是销售的,是应收的款,“-”号表示是退货,可以冲减应收款
原始单号:表示销售的单号或者是退货的单号
单据金额:表示该单的金额
已付金额:表示该单原来已经付款的金额
尚欠金额:表示该单目前为止尚欠款金额
折扣率:可以输入,比如现在付款按八折,则可以输入0.8进行金额打折
应付金额:表示该单现在需付金额
现付金额:表示本次实际付款金额
币种:可以选择,随意选择付款币种,如果选择了币种的话,那应付金额也会随币种的汇率进行变动。

点击"保存"按钮保存单据,保存完后即马上会提示是否审核,如需审核则点是,不需要审核就点击否,要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。

修改客户结算单
 
1、浏览要修改的客户结算单:
通过点击'浏览'按钮,在切换到的业务查找窗口,从中选出要修改的客户结算单。
2、在找出的客户结算单中,修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮,保存对该单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该单的修改,并关闭该窗口,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能修改。

删除客户结算单
1、采用修改客户结算单中介绍的办法,查找到要删除的客户结算单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮,则相应的客户结算删除,选择'否'按钮,则放弃删除该单,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能删除。

打印客户结算单
如需将客户结算单打印出来,直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。

数据影响:此单据生效后,客户的应收款减少。

买100加1促销
业务介绍
买100加1 促销顾名思义,就是顾客在购买满了某个金额后加多少钱可优惠购买另外一个商品。
    进入方法
  您可以在导航图的'卖场管理'页,选'买100加1促销'图标,或在'卖场'菜单里,选'买100加1促销'项,进入买100加1促销模块,如下图:
 新增买100加1促销单
 1、当打开买100加1促销单窗口时,该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态,可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态,此时即可输入一张新的买100加1促销单。
2、仓库:此单适应的仓库。
3、单号:系统自动连续编号,不可以修改。
4、备注:可说明促销原因。
5、起始日期:表示促销的起始日期
6、结束日期:表示促销的结束日期
7、起始时间:表示促销的起始时间
8、结束时间:表示促销的结束时间
9、购物额达到:表示购物额达到多少元的时候 加多少钱 可以购买以下任何一种商品
10、经办人:选择负责该促销的业务员
11、在窗口下部明细列表框中录入特价的货品名称、单价等信息:
  输入特价商品的品名规格
    1.在商品编码栏直接输入相应货品编码。
    2.通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框,选择货品。
  计量单位:计量单位是在定义货品资料时定义的,此处不可以修改。
    赠送数量:表示前台在加完了钱以后的赠送数量
  每张单可以输入多种货品,如何在录完一种货品后增加另一种货品明细:
    1.您可以用鼠标按右键,增加一行。
    2.用键盘回车到下一行。
12、点击"保存"按钮保存单据,保存完后即马上会提示是否审核,如需审核则点是,不需要审核就点击否,要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。

修改买100加1促销单
 
1、浏览要修改的买100加1促销单:
通过点击'浏览'按钮,在切换到的业务查找窗口,从中选出要修改的买100加1促销单。
2、在找出的买100加1促销中,修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮,保存对该单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该单的修改,并关闭该窗口,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能修改。

删除买100加1促销单
1、采用修改买100加1促销单中介绍的办法,查找到要删除的买100加1促销单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮,则相应的买100加1促销单删除,选择'否'按钮,则放弃删除该买100加1促销单,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能删除。

打印买100加1促销单
如需将买100加1促销单打印出来,直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。

数据影响:此单据生效后不影响任何库存数量、只影响在前台销售的时候,顾客购买商品时整单金额达到你设置的金额后,加多少钱可赠送一个表格中设置的任何一种商品。

买一送一促销
业务介绍
企业为了活跃购物气氛,增加客流量,有时会做出一些促销手段,其中买一送一就是一种。
    进入方法
  您可以在导航图的'卖场管理'页,选'买一前一促销'图标,或在'卖场'菜单里,选'买一前一促销'项,进入买一前一促销模块,如下图:
 操作:1、进入赠品促销单,显示两个表格
2、上一个表格显示客户购买的商品,下一个表格显示赠何种商品
3、新建:点击新建,在上一个表格中会建立一行空白的数据,选择商品,输入销售数量(表示客户购买的数量),起始日期和结束日期
4、在相应的下面一个表格中点击增加,输入赠品的编码和数量
5、这样建立好后,前点击保存就将刚才输入的信息保存起来了

数据影响:此单据生效后不影响任何库存数量、只影响前台销售的时候,销售一个上面的商品,同时会赠送一个下面设置好的商品。
前台实时监控
在前台销售过程中,是后台为了随时掌握前台的销售实时情况,而且直观的体现出来。
进入界面
您可以在导航图的'卖场管理'页,选'前台实时监控'图标,或在'卖场'菜单里,选'前台实时监控'项,进入前台实时监控模块,如下图:
 
操作说明:
1、数据:表示要显示的数据(有销售金额和销售数量两种选择)
比较:表示图形按什么进行比较,系统提供以下几种比较:商品、类别、收银员、营业、柜台等比较
比较显示:表示在图形下在显示的数据(有名称和编码选择)
排序:表示按何种方式排行(可选择按比较的项目和数据进行排序)
显示:表示显示方式按哪一种(有图形、数据和图形加数据三种选择)
监控对象:可选择发生显的监控对象和选取的监控对象,发生的监控对象表示只显示发生的,而选取的监控对象表示显示您所选择的对象。
刷新时间:表示数据刷新的时间
今日客流量:表示今天的客流量

如需手工刷新显示,可点击界面上的”刷新”按钮,系统会自动刷新当前的界面。
前台操作日志
前台收银员操作日志是将前台收银员的每一步的操作全部记录下来,防止作弊,也方便以后查询。
 

前台收款机设置
此模块是用来设置前台收银机的有关参数
进入界面
您可以在导航图的'卖场管理'页,选'前台收款机设置'图标,或在'卖场'菜单里,选'前台收款机设置'项,进入前台收款机设置模块,如下图:
 操作说明:
标题1:表示前台小票打印出来的标题
页脚1、页脚2、页脚3:表示前台小票打印出来的脚注
标题字体为大号字:表示前台打印出来的小票为大号字
打印公司名称:表示小票上打印出公司的名称
打印交易日期和时间:表示前台小票打印出来需打印交易的日期和时间
打印最后找零金额:表示前台小票是否需要打印找零金额
选择小票格式
小票格式提供三种:1、条码+品名+数量+单价+额
2、品名+数量+单价+金额    3、条码+数量+单价+金额
前台销售默认仓库:表示前台POS销售对应的仓库,这边选择的是哪个仓库,那到时销售时扣减的仓库就是哪个仓库的。
电子秤标识:表示电子秤打印出来的条码前两位
条码精度:表示电子秤打印出来的条码,在前台扫描时识别到的精度,一般默认设置为两位
电子秤商品识别方式:有商品编码和商品条形码两种选择,一般选择商品条形码。
收银员交款单
业务介绍
本模块处理前台收银员交班后,后台财务人员在此录入收银员的实际交款金额。
进入界面
您可以在导航图的'财务结算'页,选'前台交款记录'图标,或在'财务'菜单里,选'前台交款记录'项,进入前台交款记录模块,如下图:
 操作方法:1、进入前台交款记录首先选择收银员,日期,然后点击查询;
2、在下面的表格中会显示查询结果
          3、字段解释:
状态:表示是否审核
编号:表示收银员的编号
名称:表示收银员的名称
币种:表示收银收到的现金币种
汇率:表示币种的汇率
当班时钱箱金额:表示当班的时候钱箱的零钱
销售金额:表示该收银员的销售金额
退货金额:表示该收银员的退货金额
应交款:等于销售金额减去退货金额
实交款:是收银员实际的交款金额,是财务人员输入的
长款:等于实交款减去应交款(应交款<实交款的情况下)
短款:等于应交款减去实交款(应交款>实交款的情况下)
当班开始时间:表示该收银员当班的开始时间
当班结束时间:表示该收银员交班的时间
审核人:表示财务收完款后审核的人
审核时间:表示财务收完款后审核的时间
4、财务人员将实交款录入后,长款与短款会自动计算出来
5、保存:录入完成后点击保存按钮,所录入的数据会保存起来,而且还可
以修改;
6、审核:如果确定无误后,可按审核按钮,审核后数据不能修改。
6、打印:如需将交款记录打印出来,可直接按打印按钮即可。

条码标签打印
此模块是为了方便超市打印商品的标价签和商品的条码之用途,如下图
 1、刚进入此界面的时候表格中是没有数据的,然后点击增加,系统会增加一行空白的商品,在商品编码栏中输入需要打印标签的商品编码,按回车,系统会自动调该商品。
  2、一次可输入多个商品,价格系统自动调出,输入打印份数,系统默认为打印一份
  3、如需打印标签,请点击打印标签按钮,或者按键盘F6键
  4、系统会出来打印预览的界面

5、此界面中如果对标签的格式不满意的话,可自行设计标签的格式
6、如需设计,可直接点击设计按钮或者按键盘F2键,系统会进设计界面
7、在设计界面中可自由设计标签的大小,项目,字段,颜色等,设计完成后按保存按钮即可。

8、如需打印条码,请点击打印条码按钮,或者按键盘F7键,系统会弹出如下预览界面。

9、如果对商品条码格式不满意的话,也可按设计按钮进行设计,在设计界面中可设置条码标签的大小、间隙、内容等,设计完成后按保存即可。
10、如需打印标签,可按打印按钮,在打印界面中要注意的是,是什么打印机要选择对应的打印机类型。

量大从优促销
业务介绍
量大从优顾名思义,就是某些商品在买够某个数量的时候,价格按优惠价格计算。
    进入方法
  您可以在导航图的'卖场管理'页,选'量大从优促销'图标,或在'卖场'菜单里,选'量大从优促销'项,进入量大从优促销模块:
操作:1、增加:点击增加按钮,系统会在下面的表格中增加一行空白的数据行,在此行中输入商品编码,系统自动调出商品的名称,单位,零售价
起始数量:表示客户购买达到的数量 (用户输入)
新价格:表示客户购买达到起始数量后所享受的价格 (用户输入)
起始日期:表示该优惠计划的起始日期
结束日期:表示该优惠计划的结束日期
起始时间:表示该优惠计划的起始时间
结束时间:表示该优惠计划的结束时间
设置完成后按保存按钮
如需删除某个商品的量大从优促销,首先点击到该商品,然后点击删除按钮即可。
如需将此列表打印出来,请点击打印按钮。

限量购买特价
业务介绍
限量购买促销顾名思义,就是某些商品某段时间搞促销,但促销的这些商品对于每位顾额只能按限量购买,如超过限量则按原价进行销售。
    进入方法
  您可以在导航图的'卖场管理'页,选'限量购买特价'图标,或在'卖场'菜单里,选'限量购买特价'项,进入限量购买特价模块,如下图:
 新增限量购买特价单
 1、当打开限量购买特价单窗口时,该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态,可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态,此时即可输入一张新的限量购买特价单。
2、仓库:此单适应的仓库。
3、单号:系统自动连续编号,不可以修改。
4、备注:可说明促销原因。
5、起始日期:表示促销的起始日期
6、结束日期:表示促销的结束日期
7、起始时间:表示促销的起始时间
8、结束时间:表示促销的结束时间
9、经办人:选择负责该促销的业务员
10、在窗口下部明细列表框中录入特价的货品名称、单价等信息:
  输入特价商品的品名规格
    1.在商品编码栏直接输入相应货品编码。
    2.通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框,选择货品。
  计量单位:计量单位是在定义货品资料时定义的,此处不可以修改。
零售价:商品档案中的零售价
新价格:表示促销的新价格
每人限购数量:表示每人每单限购数量,如果超过此数量,则按原价进行销售
  每张单可以输入多种货品,如何在录完一种货品后增加另一种货品明细:
    1.您可以用鼠标按右键,增加一行。
    2.用键盘回车到下一行。
11、点击"保存"按钮保存单据,保存完后即马上会提示是否审核,如需审核则点是,不需要审核就点击否,要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。

修改限量购买特价单
 
1、浏览要修改的限量购买特价单:
通过点击'浏览'按钮,在切换到的业务查找窗口,从中选出要修改的限量购买特价单。
2、在找出的限量购买特价中,修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮,保存对该单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该单的修改,并关闭该窗口,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能修改。

删除限量购买特价单
1、采用修改限量购买特价单中介绍的办法,查找到要删除的限量购买特价单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮,则相应的限量购买特价单删除,选择'否'按钮,则放弃删除该限量购买特价单,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能删除。

打印限量购买特价单
如需将限量购买特价单打印出来,直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。

零售特价促销
业务介绍
零售特价单是企业为了促销将某些商品作特价销售出去,以提高销售量和客户量。
    进入方法
  您可以在导航图的'卖场管理'页,选'零售特价单'图标,或在'卖场'菜单里,选'零售特价单'项,进入零售特价单模块,如下图:
 商品调拔单
业务介绍
  假如您的公司有多个仓库,那么把某个仓库的货品调拨到另外一个仓库是您经常遇到的业务。当发生这类业务后,您需要使用本模块来记录与该调拨业务相关的各项数据。
进入界面
  您可以在导航图的'库存管理'页,选'库存调拨单'图标,或在'库存'菜单里,选'库存调拨单'项,进入库存调拨单模块,如下图:
 新增库存调拨单
当打开库存调拨单窗口时,该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态,可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态,此时即可输入一张新的库存调拨单。

方法一:引用分店要货单
1、点击要货单号后面的按钮,系统会弹出分店要货单选择界面,图中列出了全部要货单,选择某一要货单点击可以查看原始单据。选择本次调拨对应的要货单,单击'确定'按钮或者双击鼠标左键,原要货单的数据被自制到调拨单上。
2、系统默认对原要货单全部调拨。如调拨数量、单价等信息与原批发单不一致,均可以修改。

方法二:手工录入单据
1、单号:系统自动连续编号,不可以修改。
2、选择调出仓:单击'调出仓库'后面的下拉按钮,在弹出的下拉列表中选择。
3、选择调入仓:单击'调入仓库'后面的下拉按钮,在弹出的下拉列表中选择。
4、申请人:从申请人下拉列表框中选择申请人。
5、单据日期:也就是调拨日期,默认为当天,可以修改。
6、经办人:从经办人下拉列表框中选择经办人。
  调拨的品名规格
    1.在商品编码栏直接输入相应货品编码。
    2.通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框,选择货品。
  计量单位:计量单位是在定义货品资料时定义的,此处不可以修改。
  数量:在数量栏录入调拨的数量。
调出价:如果您在货品资料中输入了该货品的参考进价,系统将会自动给出这一参考进价,供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。
调入价:如果您在货品资料中输入了该货品的参考进价,系统将会自动给出这一参考进价,供您参考。此处可以根据实际情况进行修改,也就是调入仓库的进价。
 调出金额:该栏的金额是根据数量,调出价计算而来,用户无需操作。
 调入金额:该栏的金额是根据数量,调入价计算而来,用户无需操作。
税率:默认为 0 ,用户自输入 比如17% 输入0.17 即可。
税额:该栏的金额是根据金额,税率计算而来,用户无需操作。
  每张调拨单可以输入多种货品,如何在录完一种货品后增加另一种货品明细:
    1.您可以用鼠标按右键,增加一行。
    2.用键盘回车到下一行。
7、点击"保存"按钮保存单据,保存完后即马上会提示是否审核,如需审核则点是,不需要审核就点击否,要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。

修改库存调拨单
 
1、浏览要修改的库存调拨单:
通过点击'浏览'按钮,在切换到的业务查找窗口,从中选出要修改的库存调拨单。
2、在找出的库存调拨单中,修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮,保存对该单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该单的修改,并关闭该窗口,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能修改。

删除库存调拨单
1、采用修改库存调拨单中介绍的办法,查找到要删除的库存调拨单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮,则相应的库存调拨单删除,选择'否'按钮,则放弃删除该单,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能删除。

打印库存调拨单
如需将库存调拨单打印出来,直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。

数据影响:此单据生效后调出仓库存数量减少,调入仓库存数量增加。
    成本调整单
业务介绍
现实生活中,有多种原因会使商品的价格变动(如由于国家政策的改变发生价格变动、因为企业产品结构的调整使存货陈旧过时引起价格变动),成本调整单模块就是处理这类工作。
进入界面
您可以在导航图的'库存管理'页,选'成本调整单'图标,或在'批发'菜单里,选'成本调整单'项,进入成本调整单模块,如下图:
 新增成本调整单
 1、当打开成本调整单窗口时,该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态,可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态,此时即可输入一张新的成本调整单。
2、单号:系统自动连续编号,不可以修改。
3、经办人:选择负责该调价单的经办人
4、在窗口下部明细列表框中录入调价的货品名称、新价格等信息:
  输入调价的品名规格
    1.在商品编码栏直接输入相应货品编码。
    2.通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框,选择货品。
  计量单位:计量单位是在定义货品资料时定义的,此处不可以修改。
  旧价:此价是从库存价中调出来的,也是库存平均价,此处不可以修改。
    新价:此处可输入调整后的库存价。
  每张进价调整单可以输入多种货品,如何在录完一种货品后增加另一种货品明细:
    1.您可以用鼠标按右键,增加一行。
    2.用键盘回车到下一行。
5、点击"保存"按钮保存单据,保存完后即马上会提示是否审核,如需审核则点是,不需要审核就点击否,要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。

修改成本调整单
 
1、浏览要修改的库存调整单:
通过点击'浏览'按钮,在切换到的业务查找窗口,从中选出要修改的库存调整单。
2、在找出的库存调整单中,修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮,保存对该单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该单的修改,并关闭该窗口,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能修改。

删除库存调整单
1、采用修改库存调整单中介绍的办法,查找到要删除的库存调整单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮,则相应的库存调整单删除,选择'否'按钮,则放弃删除该单,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能删除。

打印库存调整单
如需将库存调整单打印出来,直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。

数据影响:此单据生效后库存数量不影响,只影响库存单价和库存金额。
其它出入库单
业务介绍
本模块处理的业务是将您公司的商品作其它的出库或者入库,并记录本次出入库货物的名称、数量、等相关的数据。
进入界面
您可以在导航图的'库存管理'页,选'其它出入单'图标,或在'批发'菜单里,选'其它出入单'项,进入其它出入单模块,如下图:
 新增其它出入单
 1、当打开其它出入单窗口时,该窗口即处于新增状态。如果该窗口处于修改状态,可以通过点击'新增'按钮使其处在新增状态,此时即可输入一张新的其它出入单。
2、单号:系统自动连续编号,不可以修改。
3、经办人:选择负责该出入库单的经办人
4、申请人:选择申请该单的申请人
仓库:选择其它出入库单的仓库
业务类型:表示出入库的业务类型
7、在窗口下部明细列表框中录入调价的货品名称、新价格等信息:
  输入调价的品名规格
    1.在商品编码栏直接输入相应货品编码。
    2.通过双击该栏目弹出'选择货品'对话框,选择货品。
  计量单位:计量单位是在定义货品资料时定义的,此处不可以修改。
  单价:如果您在货品资料中输入了该货品的参考进价,系统将会自动给出这一参考进价,供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。
  金额:该栏的金额是根据数量,单价计算而来,用户无需操作。
零售价:如果您在货品资料中输入了该货品的零售价,系统将会自动给出这一零售价,供您参考。此处可以根据实际情况进行修改。
售价金额:该栏的金额是根据数量,零售价计算而来,用户无需操作。
税率:默认为 0 ,用户自输入 比如17% 输入0.17 即可。
税额:该栏的金额是根据金额,税率计算而来,用户无需操作。
  每张其它出入库单可以输入多种货品,如何在录完一种货品后增加另一种货品明细:
    1.您可以用鼠标按右键,增加一行。
    2.用键盘回车到下一行。
8、点击"保存"按钮保存单据,保存完后即马上会提示是否审核,如需审核则点是,不需要审核就点击否,要注意的是单据一经审核就不能进行修改操作了。

修改其它出入库单
 
1、浏览要修改的其它出入库单:
通过点击'浏览'按钮,在切换到的业务查找窗口,从中选出要修改的其它出入库单。
2、在找出的其它出入库单中,修改任何您要修改的内容。
3、单击'保存'按钮,保存对该单的修改。 单击'关闭'按钮放弃对该单的修改,并关闭该窗口,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能修改。

删除其它出入库单
1、采用修改其它出入库单中介绍的办法,查找到要删除的其它出入库单。
2、点击'删除'按钮。
3、系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该单据。选择'是'按钮,则相应的其它出入库单删除,选择'否'按钮,则放弃删除该单,要注意的是如果该单已经审核了的话,那就不能删除。
打印其它出入库单
如需将其它出入库单打印出来,直接点击工具栏上的打印按钮即可完成打印工作。

数据影响:此单据生效后库存数量将增加或减少,如果是入库的话,库存增加,出库的话,库存减少。
盘点初始化
盘点大致分为以下几个步骤
暂停营业POS日结盘点初始化手工盘点恢复营业盘点单录入盘点进度报告盘点审核盘点完成。
盘点初始化是将当前的库存进行保存,
盘点批次号表示盘点初始化的批次号,操作员:表示生成该数据的操作员,开始时间:表示生成该数据的时间,盘点仓库:表示当前批次号的盘点初始数据的仓库。
点击保存按钮,系统可生成一张盘点初始货单
盘点数据录入 盘点数据录入是在做了盘点初始化的情况下所做的一个单据,
但在做该单据之前必须手工去点了实际的数据,
选择盘点批次号,点击盘点批次号按钮.

在此界面中选择一个盘点初始化的单据,然后点击确定。
将实际盘点的数据在此表中录入,系统会自动从初始货中将原来初始化候的库存调出,输入实际盘点数据,系统会自动计算出盈亏数量和金额。
录入完成后,点击保存按钮即可。
此表可输入多次,可随时浏览出来进行修改,然后再保存。
如需删除,首先浏览出需要删除的盘点表,然后点击删除即可,删除的时候会提示是否真的要删除此盘点表,如果点击是,该盘点表将删除,点击否,此盘点表将不会删除。
如需将盘点盘打印出来,可直接点击工具栏上的打印按钮。
盘点结束审核 盘点结束审核是盘点的最后过程,目的是将输入的盘点表与盘点初始化中的库存数量进行对比,平衡库存。
操作方法:点击选择单据,选择一张相应的盘点初始货单,然后点击确定,将盘点表调出
检查盘点数量是否有差异,如果没什么问题就点击审核,系统会自动更新库存数量。
单据审核后不能再次审核,但可以查询。
金卡分类
业务介绍
在企业的运作过程中,超市或商场往往会发行会员卡或储值卡以促进消费,为了更方便的对金卡进行分类的管理,本系统特设置了金卡分类模块。
进入界面
您可以在导航图的'金卡中心'页,选'金卡分类'图标,或在'金卡'菜单里,选'金卡分类'项,进入金卡分类模块,如下图:
 新建金卡分类档案
1、单击'新建'按钮,自动建立一行空白数据。
2、类别编码自动产生,在'名称'中输入相应的金卡分类名称。
3、方式:表示该卡的优惠方式,有折扣和按会员价两种优惠方式
4、折扣:如果是按折扣方式,则在此输入折扣率
5、单击'新建'按钮保存当前的金卡分类资料,并继续新增其它金卡分类资料。单击'保存'按钮则保存当前新增的金卡分类资料。
 
修改金卡分类资料
1、从金卡分类列表窗口中选择一个您要修改的金卡分类。
2、然后修改金卡分类名字、方式或折扣率。
3、单击'保存'按钮,保存对该金卡分类资料所做的修改。
 
删除金卡分类资料
1、从金卡分类列表窗口中选择一个您要删除的金卡分类。
2、单击'删除'按钮。
3、如果该金卡分类资料未在任何业务中使用过,则系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该金卡分类资料。选择'确定',则相应的金卡分类资料被删除,选择'取消'按钮,则放弃删除金卡分类资料的操作。
4、如果该金卡分类资料已在业务中使用过,则系统给出提示,您不能删除该金卡分类资料。

打印金卡分类资料
如需打印金卡分类资料列表,直接点击工具栏上的打印按钮,然后点击打印即可。
会员档案
业务介绍
当金卡制作和发行后,在会员档案中就自动可以看到发行过的会员卡资料,并可在此处进行修改,删除等操作。
进入界面
您可以在导航图的'金卡中心'页,选'会员档案'图标,或在'金卡'菜单里,选'会员档案'项,进入会员档案模块,如下图:
 
在前面发行卡后,在会员卡档案中就可以显示出来
新建:如果没有写卡器的话,也可以在此直接新建会员卡,点击新建按钮,系统会弹出新建会员卡界面,在此界面中输入会员卡卡号,类别,姓名等基本资料,输入完成后保存即可。
删除:如果会员卡新建错了,可通过删除按钮将新建的会员卡删除,但如果该会员卡已经有业务往来的话,那就不能进行删除了。
修改:如需修改会员卡资料,可双击要修改的会员卡,然后在弹出的界面中输入要修改的项目,确认没有问题时点击保存就可以了。

积分充减
业务介绍
很多商家在会员卡的消费中都设置了积分操作,积分达到某个程度时可励什么商品,但这样就需要对积分进行充减操作了。
进入界面
您可以在导航图的'金卡中心'页,选'积分冲减'图标,或在'金卡'菜单里,选'积分冲减'项,进入积分冲减模块:

输入会员卡的卡号,或者是通过读卡器将卡号读出,系统会员该卡号的会员资料调出来。
入加减积分数量
如果是减积分就点击减积分按钮,如果是加积分就点击加积分按钮
这样会员的积分就会相应的加上或减少您输入的积分额
金卡充值
业务介绍
在发放的储值卡中,客户在消费一段时间后,往往可能会余额不足的情况,在这种情况下。就必须对储值卡进行充值了。
进入界面
您可以在导航图的'金卡中心'页,选'金卡充值'图标,或在'金卡'菜单里,选'金卡充值'项,进入金卡充值模块,如下图:
 
输入会员卡的卡号,或者是通过读卡器将卡号读出,系统会员该卡号的会员资料调出来。
在充值金额中输入要充值的金额
点击充值按钮,系统会提示充值成功,这样客户的帐户是就增加了刚刚充值的金额。
金卡维护
业务介绍
在会员卡的管理过程中往往会发生一些其他的现象,比如卡丢失或卡坏等,此模块是专门用来处理这些特殊问题。
进入界面
您可以在导航图的'金卡中心'页,选'金卡维护'图标,或在'金卡'菜单里,选'金卡维护'项,进入金卡维护模块:

延期:表示金额将要过期,需对金额进行延期操作,操作方法:输入卡号和延期天数,点击延期按钮就可以了
改密码:表示个改会员卡的密码
挂失:表示会员的卡丢失,需要进行挂失操作
回收:表示会员的卡到期或者其它原因,需要对会员的书进行回收操作
退卡:表示会员办理了会员卡,但由于其它原因,会员需要退回卡。
加磁:表示会员卡上的号码读不出来了,需进行再次写入号码
换卡:表示会员卡由一个号码换到另一个号码,将原卡号的基本资全部更新到新号码中
补卡:表示会员卡已丢失或损坏,可通过补卡进行补一张卡
折卡:表示可将一张会员卡折成几张卡方便几个人同时购物
合卡:表示可将几张会员卡合并成一张会员卡
恢复:表示挂失的卡找回后,通过些功能将卡进行恢复使用
读卡:表示只读取卡中的信息

修改密码
业务介绍
  处于安全性的考虑您可以经常更换自己操作本系统的密码,另外,如果因为忘记密码而要求系统管理员取消了您的密码后,还可以使用"修改口令"功能来重新输入密码。
进入界面
您可以在导航图的'系统功能'页,选'修改密码'图标,或在'系统'中选'修改密码'项进入本模块,如下图:
操作方法:
输入原密码,就是以前的密码,如果没有则不需要输入
输入新密码:输入需要改成什么密码
重复新密码:为了保险起见,需输入重复输入一下新密码,以便让您记得更牢。
输入完成后按确定就可以了,下次登录就需要用新密码才可以登录的。
参数设置
常规设置
▲在系统登录窗口可以选择帐套:表示在系统登录的时候可以显示帐套的选择窗口
系统启动开启报警功能:表示在每次系统启动的时候,在进入主界面的时候会自动显示报警窗口
▲采购订单的有效天数:表示采购订单的有效期天数为多少天,可自行高定
▲查询时日期的跨度:表示在查询报表的时候日期的跨度
▲商品默认有效期:表示商品在进货的时候默认的有效期的天数
▲可调整单据报表表头高度:表示是否可以调整单据的高度
▲数据输入提示:在输入有些信息的时候光标点击到某处的时候是否需要提示信息
▲后台默认仓库:表示后台操作或录单的时候默认的仓库是哪一个。
▲数据浏览显示网格:表示在显示数据的时候是否需要显示网格
▲显示行号:表示在报表中是否需要显示行号
▲特殊显示:表示是否需要特殊显示数量或者金额等项目
▲入库时自动更新商品档案中的供货商:表示每次入库时是否需要将供货商更新到商品档案中去
▲入库时自动更新商品档案中的进价:表示每次入库时是否需要更新商品档案中的进价
▲入库时自动更新商品档案中的零售价:表示每次入库时是否需要更新商品档案中的零售价
▲商品出库库存不足提示:表示在打销售单时如果商品库存不足时是否需要提示
销售单生效后,提示是否立即收款的信息:表示批发销售单审核后是否需要提示收款信息
▲不同仓库之间调拨商品时调出单价采用:采用何种价格可自已选择
不同仓库之间调拨商品时调入单价采用:采用何种价格可自已选择

公司信息
▲在此界面中可录入公司的基本信息,联系人、地址、电话、传真、电子邮件、开行户、税务登记证、帐号

岗位功能权限
业务介绍
 任何一个管理系统,都必须有一个管理员负责管理。本系统默认已经系统管理员,因此只有管理员本人,或被管理员授权的操作人员,才能进入本系统进行工作。操作员定义及授权功能,主要是用来记录您公司中所有有权使用本系统的操作人员名单,及操作权限,使有关人员能够按其职责进行操作,共同完成系统的各项功能。
进入界面
您可以在导航图的'系统功能'页,选'岗位功能权限'图标,或在'系统'中选'岗位功能权限'项进入本模块,如下图:
 
要对哪个岗位设置权限,首先要点击到该岗位上
右边会出现该岗位的所有权限,你如果需要全部选择,可点击工具栏上的全选,您也可以一个一个的去挑选
权限的显示形式有两种方式,一种是权状的,就是当前图上面的,一种是表格浏览型的。
权限设置完成后点击保存,那该岗位的员工就是按此权限进入系统工作了。
开业清库
业务介绍
    开业清库表示在开业前开业以前所做的一些数据全部或部分清除。
 操作: 数据清除有三种 1、清除全部数据:表示将系统所有的数据全部清除
2、清除业务数据(保留基本资料):表示清除所有的业务数据,但保留所有的基本资料
3、清除业务数据(保留基本资料及当前库存):表示清除所有的业务数据,但保留所有的基本资料和库存数量。
4、特别要注意的是清除数据之前一定要做数据备份,以防误清。
操作员设置
业务介绍
  本模块主要用于把公司所有的操作员进行有规律地进行划分,方便以后您对操作员的权限统一管理。
进入界面
您可以在导航图的'系统功能'页,选'操作员设置'图标,或在'系统'中选'操作员设置'项进入本模块,如下图:
  在上面的界面中点块新建组,出来如下界面,输入组名称,然后点击确定即可生成一个新的作员岗位。 如需个修改组名称,由点击左边的组名,再点击修改组即可以了。

新建员操作员资料
 
1、单击'新建'按钮,自动建立一行空白数据。
2、编号自动产生,在'名称'中输入相应的名称,密码,状态为正常。
3、单击'新建'按钮保存当前的操作员资料, 并继续新增其它操作员资料。单击'保存'按钮则保存当前新增的操作员资料。
 
修改操作员资料
1、从操作员用户列表窗口中选择一个您要修改的操作员用户。
2、然后修改操作员名称。
3、单击'保存'按钮,保存对该操作员资料所做的修改。
 
删除操作员资料
1、从操作员列表窗口中选择一个您要删除的员工。
2、单击'删除'按钮。
3、如果该操作员资料未在任何业务中使用过,则系统弹出一对话框,询问您是否确实要删除该操作员资料。选择'确定',则相应的操作员资料被删除,选择'取消'按钮,则放弃删除操作员资料的操作。
4、如果该操作员资料已在业务中使用过,则系统给出提示,您不能删除该操作员资料。

打印操作员资料
如需打印操作员资料列表,直接点击工具栏上的打印按钮,然后点击打印即可。
操作日志
业务介绍
操作日志用于跟踪各操作员的操作过程,防止一些非法及错误的删除、修改、增加操作或越权操作,对保证公司财物的安全性具有重要意义。
进入界面
您可以在导航图的'系统功能'页,选'操作日志'图标,或在'系统'中选'操作日志'项进入本模块,如下图
 操作说明:
查询方式可按操作员、机器名、日期、模块、操作类型进行查询
表格中显示操作时间、操作员、机器名、模块名称、备注
下面一个框中会显示详细具体的操作内容
如需打印,可直接点击打印便可将操作日志打印出来。

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